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中材科技2022年半年报点评报告:Q2业绩环比增长玻纤及叶片

发布时间:2022-10-03 06:45:35 来源:爱游戏体育买球 作者:爱游戏体育app下载

  2022H1,公司实现营业收入99.20亿元,同比增长5.99%;归母净利润18.71亿元,同比增长1.33%;毛利率28.50%,同比减少4.74pct。2022Q2,公司实现归母净利润11.37亿元,环比增长54.82%;毛利率27.33%,环比减少2.48pct。公司业绩增长主要系:(1)玻纤下游需求景气延续;(2)锂电池隔膜产线完成技改升级降本,产能规模持续扩大,实现量利同比提升。

  2022H1公司玻璃纤维及制品实现营业收入44.61亿元,同比增长11.69%;毛利率37.89%,同比减少5.91pct,业绩增长受益于产品结构调整及出售铑粉收益,毛利率下降主要系原材料价格上涨和产品价格降低所致。公司现有玻璃纤维年产能约120万吨,拟新建山东邹城年产6万吨高模高强生产线万吨智能制造生产线。

  2022H1公司风电叶片实现营业收入24.35亿元,同比下降19.82%;毛利率7.45%,同比减少14.32pct,主要系风电招标价格大幅下降和原材料价格上升所致。公司作为风电叶片龙头企业,目前具备年产12GW以上风电叶片生产能力,拟新建陕西榆林、新疆伊吾和广东阳江生产基地,以及巴西首个海外生产基地。

  锂电池隔膜盈利大幅增长,产线公司锂电池隔膜实现营业收入7.18亿元,同比增长53.09%;毛利率主要受益于锂膜下游需求强劲和技改降本。公司持续降本增效,通过技改提高生产线%以上。目前公司具备年产13亿平米以上基膜的生产能力,加速推进内蒙项目、滕州三期项目、南京项目等新产能建设项目。

  公司为国内风电玻纤叶片龙头,持续扩张锂电池隔膜产能。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为38.82亿元、43.06亿元、47.91亿元,对应EPS分别为2.31、2.57、2.85元/股,对应估值分别为10倍、9倍、8倍,维持“买入”评级。

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